АКРА присвоило выпуску облигаций КБ “Ренессанс Кредит” серии БО-06 рейтинг “ВВВ-(RU)”

AКРA присвoилo выпуску oблигaций КБ “Рeнeссaнс Крeдит” сeрии БO-06 рeйтинг “ВВВ-(RU)”, гoвoрится в прeсс-рeлизe агентства.

“Выпуск является старшим необеспеченным долгом КБ “Возрождения) Кредит”. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает сии облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам КБ “Эпоха (ренессанса Кредит”. Согласно методологии АКРА, пластиковый рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу КБ “Возрождение Кредит”- “ВВВ-(RU)”, – говорится в давило-релизе агентства.

Сбор заявок бери выпуск прошел 10 февраля с 11:00 задолго. Ant. с 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял далеко не выше 8,5% годовых, в ходе маркетинга симпатия снижался три раза.

Ставка 1-го купона 5-летних облигаций серии Ибо-06 объемом 4 млрд рублей с офертой минуя 3 года была установлена на уровне 8,15% годовых.

Техразмещение запланировано нате 17 февраля.

Организаторами размещения выступают “Возрождения) Капитал”, Sber CIB, Совкомбанк.

В предыдущий один раз банк выходил на публичный долговой толкучка в декабре прошлого года, он разместил 5-летние боны серии БО-04 объемом 2 млрд рублей после ставке 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта помощью 3 года.

До этого банк размещал бонды в 2013 году.

В сегодня(шний день) время в обращении находится выпуск биржевых облигаций литровка на 2 млрд рублей.

КБ “Возрождения) кредит” по итогам 2020 возраст занимает 44-е место по размеру активов в рэнкинге “Интерфакс-100”, подготовленном “Интерфакс-ЦЭА”.