Оператор магазинов Henderson завершил размещение бондов объемом 2 млрд рублей

OOO “Тaми и Кo” (oбъeдиняeт мaгaзины пoд брeндoм Henderson, спeциaлизирующиeся нa рoзничнoй прoдaжe мужскoй oдeжды) зaвeршилo разнесение облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,5 годы, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 21 сентября раньше 15:00 МСК 24 сентября. Зарплата 1-го купона по итогам закрытия книги установлена в размере 10,50% годовых.

Организаторы – BCS Global Markets, Райффайзенбанк, Sber CIB, ИФК “Солид”, ITI Capital, Совкомбанк, “Универ Собственность”.

По выпуску будет предусмотрена сглаживание: в даты окончания 5-6-го купонов короче погашено по 5% от номинала, в даты завершения 7-10-го купонов – объединение 7,5% от номинала, в даты окончания 11-14-го купонов полноте погашено по 15% от номинала.

Числом займу предоставлена публичная безотзывная оферта ото Walsburg Investments Limited.

Как сообщалось, 16 Гутя рейтинговое агентство “Эксперт РА” присвоило чарт кредитоспособности ООО “Тами и Ко” получи и распишись уровне “ruВВВ+” со “стабильным” прогнозом. Согласно данным агентства, компания рассматривает шанец разместить облигационный заем на 2 млрд рублей. Далее того, в этот же день АКРА присвоило первостепенный компании эмитента – Walsburg Investments Limited пластиковый рейтинг “BBB+(RU)” со “стабильным” прогнозом.

Вперед компания на публичный долговой развал не выходила.

ООО “Тами и Ко” было основано в 1993 году (то) есть дистрибьютор одежды Fruit of the Loom и детских игрушек TYCO-Matchbox, Ravensburger, LEGO. В 1996 году шарашка стала эксклюзивным дистрибьютором в России торговой марки Henderson, с 1998 возраст начала открывать монобрендовые салоны марки. В 2003 году возлюбленная купила эксклюзивные права на бренд Henderson в России, создала собственное эномотия дизайна и развития торговой марки.

Сверху конец 2020 года сеть Henderson состояла изо 162 монобрендовых магазинов, которые расположены паче чем в 60 городах России, точно по итогам 2020 года на магазины Москвы и Санкт-Петербурга приходилось около 50% выручки.